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节前上证指数连续逼空上涨,不过量能不足,且大盘“一九”现象明显,盘面明强实弱,不过还是透露出主力想拉一波行情的意图。

节日期间公布的国内9月份PMI数据不佳虽在意料之中,但国际油价大涨,引发投资者对国内经济可能陷入滞胀的担忧,港股节日期间恒生指数大跌。周四美国副总统彭斯对中国大放厥词,其言语之激烈程度创数年之最,使得投资者担忧中美不久将陷入“准冷战”状态,且美国诬陷联想公司提供黑客处理器引发香港和美国的中概科技股大跌,故节后A股大概率将跳空低开。国内虽然近期利好政策不断,但是9月份的国内地产、汽车销售均同比快速下滑,出口订单指数也不容乐观,除非下周将公布的M2、新增贷款、社融增速

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    本周二美国虽然宣布可能对来自中国的第三批2670亿商品加征关税,但是对第二批2000亿商品的关税年底前仅加到10%,好于预期,大盘当天跌到2644点即展开反弹,之后三天大盘量涨价增,最高反弹到2797点,虽然仅有金融、地产、基建等大蓝筹表现较好,盘面二八分化,但是市场的风险偏好有所提升。
    近期中央陆续表态不增加企业社保支出;要一视同仁支持民企及小微企业;要畅通货币向实体企业传导;要通过加大基建投资来稳增长;要采取多方措施激发居民消费潜力;将较大力度降低企业税负等;且在11月份的四中全会可能会出台若干力度较大的改革措施。
    诸多利好政策不会仅是口号,而是在四季度将陆续发力对实体经济做出贡献。固定资产投资增速和社融增速、M2等经济领先指标很可能在9月份即拐头向上,若如此,大盘向上反弹将不仅仅是技术上的短时超跌反弹,而可能是由基本面推动的中周期反弹。当然,在去杠杆的大背景下,四季度M2增速应难以超过名义GDP增速,故大盘的向上空间有限。
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上周前三天上证指数叠创新低,好在恐慌抛盘并不多。在美国邀请中国再谈判的利好刺激下,周四、周五指数有所反弹,但机构减仓医药、软件等强势股时产生踩踏效应,导致深成指及中小板指、创业板指数均创几年来新低,大盘弱势更甚,市场信心被进一步打击。

8月份信贷数据和M2数据略低于预期,不过社融数据企稳表明稳杠杆已初见成效;基建投资仍未有起色,制造业投资尚稳,好在房地产投资好于预期,再叠加消费增速企稳使得未来几个月的国内经济大概率会企稳。PPI数据和CPI数据均符合预期,年内通胀应无忧。

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