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“MSCI“行情只待“西风”, 今年最好的赚钱机会即将出现。 (2018/4/22 20:26:12) [发送到微博]

    上周虽然央行降准释放利好,但是美国突然制裁中兴通讯,引发市场对贸易战进一步升级的担忧,大盘向下调整,上证指数跌破春节前低点3062点,但未跌破3000点政策底。

    除了社融数据和三月份出口数据略低于预期外,一季度国内其它各项经济数据都符合预期,个别关键数据如房地产新开工率等甚至好于预期,国内经济尚好。

    近期导致大盘下跌的主要利空就是中美在贸易战方面均态度强硬,市场担忧贸易战仍有升级可能。

    我判断贸易战当下正处于黎明前的黑暗阶段,即将迎来向好的转折:一、美国失道寡助。美国本想自己开了头炮后,欧盟、日、澳、印等盟友能跟进"群殴"中国,且中国能很快妥协。但是目前日本、法国、印度、新加坡等已经公开表示反对贸易战,德国现虽态度暧昧但最终反对贸易战的可能性大。而中国绝不妥协的强硬态度正使得美国"搬起石头砸了自己的脚",美国应意识到单凭一己之力无法从中国占到便宜,反而会让自己碰得鼻青脸肿。二、中国态度强硬,反击及时有力,已震慑了美国政界及其它国家。三、制裁中兴后,特朗普短期可出的牌只剩下再制裁华为等其它科技企业、再推出1000亿美元增加关税清单,这些都不足以让中国让步,只会得到中国更猛烈的反击,中国很可能会实现“以战止战”的效果。中国目前上下一心、同仇敌忾;而美国内部却反对贸易战者众多,他们正在从各方面给特朗普施加越来越大的压力。四、叙利亚美俄矛盾进一步激化,且美国5月份将开始中级选举到11月份结束,特朗普三线作战将顾此失彼。五、朝鲜宣布停止核试验,东北亚政治局势突然好转,中日韩自贸协定可能加速推进。

    综上,美国一意孤行推行贸易保护主义,是逆历史潮流而动,将导致世界经济衰退。其现在已经搞得全世界怨声载道,如果再不及时转向收手,其将逐渐被各主流国家孤立而提前失去世界领导权。除非特朗普是个疯子,否则我相信他很快就会与中国妥协。他是疯子吗?应该不是吧!那么美国近期还会对中国再出招吗?可能性在降低但是有可能,其可能近日会追加制裁华为等科技企业,既为下一步与中国谈判增加筹码,也试图阻击中国"先进制造2025"计划。但是留给特朗普恣意妄为的时间已经不多了,根据他的性格特征,其很可能在5月初突然妥协向中国示好(今天美国财长已经表示近期将赴中国谈判)。

    按照去年谈判约定,MSCI指数将于6月1日和9月3日分两次各纳入A股股票,每次可为国内股市带来约1000亿元的境外增量资金,这对A股的MSCI成分股和股市指数均是实质性大利好。

    3000点是政策底,不会被轻易跌破,目前上证指数已在底部,一波较有力度的反弹呼之欲出。而创业板指数调整已近三年,历史大底正在构筑中,近二周境外资金逆势流入创业板近百亿,境内主力机构也在大额申购创业板ETF指数,创业板随时可能反转启动主升行情。

    周末未有利空出现,下周初行情可能在犹豫中以上涨为主。如果美国下周再制裁中国,大盘将再次向下调整,但上证指数应不会有效跌破3000点,中小创指数应不会跌破春节前低点。反之,若美国表达明确的示好信号,那么犹豫的反弹行情将迅速转化为快速的上涨行情。

    总之,目前机会远大于风险,今年最好的赚钱机会即将出现!

                                                                                          阮雷

                                                                                       2018年4月22日


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